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客户与案例 / 人寿保险
寿险销售支持平台解决方案SSS5.0
Life Insurance Sales Supporting Solution
1 、 Sales Supporting Solution 介绍
随着保险业在金融体系乃至整个国民经济中发挥着越来越重要的作用,代理人的管理以及销售推动面临巨大的挑战。此时,一个加强对保险代理人管理的机制体系——寿险销售支持平台SSS5.0应运而生。
根据寿险公司对销售支持系统的业务需求及技术需求,对寿险公司个险销售支持系统采用以客户信息管理为中心,以建议书制作为基础的功能设计。未来各个阶段系统的实施过程中,可 以方便在此功能结构上增加功能(如图1)。
2 、 Sales Supporting Solution 功能
产品管理模块,产品定义的可扩展性、维护性比较强,支持目前寿险市场中各类险种灵活定义。其主要功能模块包括:营销管理、销售支持工具、渠道服务及客户服务。
1.营销管理包括:客户管理(可以对客户信息进行新增、查询、修改和删除)、个人行事历、活动量管理、销售线索管理、增员及同步管理。
2.销售工具主要含盖:公司简介、理财工具、客户财务规划工具、建议书制作工具、电子投保管理等。其中电子投保(适用于智能手机、平板电脑)用于代理人接收客户的拟投保信息,将投保资料录入系统,并 记录投保交费关联信息。(流程如图二)
3.渠道服务主要是对渠道查询、在线招募及培训、客户价值和销售行为分析等提供服务的模块。
4.客户服务模块,提供用户/机构管理并支持代理人进行各类业务预约、查询服务等。

sx01-sss5.0. 

sx02-sss5.0.

3 、 Sales Supporting Solution 特点 
     1.多渠道统一平台应用,实现统一登录,业务共享,。
     2.为客户提供专业化、规范化、个性化的销售支持服务,并为销售人员提供强大的后台业务支持、数据管理与服务,使客户、代 理人和公司有了紧密的联系与互动。
     3.产品功能灵活,支持险种的灵活定义及综合型产品功能(支持财务分析、建议书制作等)。
4 、 Sales Supporting Solution 效果                                             
支持全险种设计便于用户管理各种各样的寿险产品;统一系统平台实现了用户的多渠道资源应用及规划管理;多样化的技术访问及设备运行使得系统更加高效易用。
运行环境   
单机版(offline):数据库:MySQL/Sybase ASA/Derby;操作系统环境:Windows2000/XP/Windows7 
网络版(online):数据库:SQLServer/Oracle Database 11g R2/DB2; 
                                      应用服务器:Oracle WebLogic 11g R1/WebSphere/Tomcat...
    平板版本(mobile):操作系统环境:IOS/Android/Windows 
成功案例   
中国人寿保险股份有限公司、中英人寿保险有限公司、泰康人寿保险股份有限公司等
联系人  
郭英健 13910302195   Guoyj@sinosoft.com.cn

地址:北京市海淀区中关村科学院南路新科祥园甲6号  邮编 100190 总机 010-62570007 传真 010-82523227

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